19.10.2009 - HCI SHIPPING OPPORTUNITY
Neuer Schiffsfonds für antizyklische Investments.
Gemeinsam mit der HCI Capital AG und der Peter Döhle Schiffahrts-KG begleitet die HAMMONIA Reederei GmbH & Co. KG den „HCI Shipping Opportunity“ Fonds. Der Fonds ist konzipiert als antizyklisches Schiffsinvestment, um von der derzeitigen Marktsituation profitieren zu können. Die HCI Capital AG wird das Eigenkapital des Fonds einwerben, die Peter Döhle Schiffahrts-KG wird als exklusiver Schiffsmakler die Schiffe befrachten und die HAMMONIA Reederei wird Investitionsmöglichkeiten analysieren, umsetzen und das Schiffsmanagement übernehmen.
Die Finanzkrise und der weltweite konjunkturelle Abschwung haben zu einer rückläufigen Nachfrage nach Transportkapazität geführt. Zusätzlich existiert ein großes Auftragsbuch für neue Containerschiffe. Dieser Umstand sorgt für großen Druck auf die Charterraten der meisten Schiffstypen und Größenklassen, nach einem steilen Aufwärtstrend in den vergangenen Jahren. Die Charterraten werden, je nach Schiffssegment, auch für längere Zeit auf niedrigem Niveau bleiben. In diesem Marktumfeld ist eine Korrektur bei den Preisen von Gebrauchtschiffen zu erwarten.
Das Konzept des HCI Shipping Opportunity sieht vor, unter Ausnutzung der aktuellen Marktgegebenheiten in gebrauchte Seeschiffe zu investieren. Schiffe sollen zu einem niedrigen Preis gekauft, für einige Zeit betrieben und in einem erstarkten Markt wieder verkauft werden. Durch eine zwischenzeitliche Wertaufholung der betriebenen Schiffe kann beim Verkauf eine hohe Rendite erzielt werden und der Anleger profitiert von der aktuellen Marktschwäche. Die HAMMONIA Reederei und ihre Partner haben die Erfahrung und die Expertise den richtigen Zeitpunkt im Marktzyklus zu bestimmen, um den Renditeerwartungen der Investoren gerecht zu werden.
Der Schiffsfonds ist als Blindpool konzipiert, das heißt konkrete Investitionsobjekte stehen noch nicht fest. Bis Mitte 2010 soll der Erwerb der Schiffe erfolgen. Der Fonds kann dabei flexibel agieren, da Anzahl, Typ und Größe der Schiffe nicht festgelegt sind. Um trotzdem eine sorgsame Mittelverwendung sicherzustellen, unterliegen die Investitionen des Fonds Anlagerichtlinien: So dürfen keine Seeschiffe erworben werden, die aus dem Konzernkreis der Peter Döhle Schiffahrts-KG oder der HCI Capital AG stammen. Das jeweilige Seeschiff darf nicht älter als 15 Jahre sein und das erworbene Schiff muss unter Tonnagesteuer fahren.
Über die Einhaltung dieser Anlagerichtlinien wacht ein fachkundiger Investitionsbeirat, der jedem Kauf und Verkauf von Schiffen zustimmen muss. Der Investitionsbeirat des HCI Shipping Opportunity besteht aus drei Personen: Jochen-Thomas Döhle ist seit über zwanzig Jahren in der Schifffahrt tätig und leitet aktuell als Sprecher der Geschäftsführung die Peter Döhle Schiffahrts-KG. Dr. Klaus Meves war seit 1970 bei der Reederei Hamburg Süd tätig, zuletzt mehrere Jahre als Sprecher der Geschäftsführung. Dr. Stefan Rindfleisch ist seit 2001 Partner in der auf maritime Finanzierungen spezialisierten Kanzlei Ehlermann Rindfleisch Gadow.
Parallel zu der Einwerbungsphase des HCI Shipping Opportunity befindet sich die HAMMONIA Reederei in Gesprächen mit langjährigen Partnern in den USA, Europa und in Südamerika. Ziel ist die Einwerbung von Eigenmitteln von dort ansässigen institutionellen Investoren. Deren Kapital, zusammen mit den Mitteln des HCI Shipping Opportunity, erhöht das Investitionsvolumen, so dass das Risiko auf eine größere Anzahl von Schiffen gestreut werden kann.
